Seguimiento de presupuestos odontológicos: cómo cerrar más tratamientos

Por qué se pierden los presupuestos

• El paciente tiene dudas (dolor, tiempo, financiación) y no se anima a preguntar.
• Necesita consultarlo con su familia y luego se le olvida.
• La recepción está ocupada con la agenda del día y el seguimiento queda para después.
• Nadie tiene una lista clara de qué presupuestos siguen abiertos y por cuánto.

Una secuencia de seguimiento que funciona

No se trata de presionar, sino de estar presente en el momento en que el paciente decide. Una secuencia de cuatro mensajes suele ser suficiente:

1. 1

   Bienvenida (pocas horas después)

   Agradece la visita y deja el presupuesto a mano. El paciente sabe que puede escribir si tiene dudas.

2. 2

   Seguimiento (al día siguiente)

   Pregunta si quedó alguna duda sobre el tratamiento. Es el mensaje que más conversaciones abre.

3. 3

   Cierre (pocos días después)

   Un recordatorio amable con el valor vigente y la invitación a agendar.

4. 4

   Último intento (una semana después)

   Un mensaje breve, sin mencionar precio, que deja la puerta abierta.

En Luma esta secuencia sale sola por WhatsApp y los tiempos de cada mensaje se ajustan desde la configuración de la clínica.

Un pipeline para ver el dinero pendiente

El seguimiento funciona mejor cuando se ve. En el pipeline de Luma cada presupuesto aparece como una tarjeta según su estado (pendiente, contactado, agendado o perdido), con el valor del tratamiento. Así el doctor sabe en segundos cuánto dinero está en juego y a qué pacientes conviene llamar personalmente.

Cuando el paciente agenda su cita, el presupuesto avanza solo en el pipeline, y si no asiste, entra en el flujo para reducir inasistencias.

Qué medir

• Tasa de cierre: presupuestos aceptados sobre presupuestos entregados.
• Valor pendiente: la suma de los presupuestos que siguen abiertos.
• Tiempo hasta el cierre: cuántos días pasan entre la valoración y la aceptación.

Para estimar cuánto vale recuperar aunque sea un tratamiento al mes, usa la calculadora para clínicas dentales.

Preguntas frecuentes

Sigue leyendo